Microsoft Dynamics365 Salesで取引先が登録されたらGoogle Driveに取引先毎のフォルダを作成する

■概要

Microsoft Dynamics365 Salesで取引先が登録されたらGoogle Driveに取引先毎のフォルダを作成するフローです。

Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方

1. Microsoft Dynamics365 Salesを使用して取引先管理を行っている方

・各取引先ごとに専用のフォルダを自動で作成し、手作業を減らしたい方

2. Google Driveを活用してファイルストレージと共有を行っている方

・重要な取引先情報を確実に保存し、簡単にアクセスできるようにしたい方

・ファイル管理の効率を向上させ、共同作業をスムーズに進めたい方

■このテンプレートを使うメリット

Microsoft Dynamics365 SalesとGoogle Driveを連携させることで、取引先毎のフォルダが自動的に作成されます。
これにより、営業担当者は手作業でフォルダを作成する手間が省け、より効率的に作業を進めることができます。

また、取引先情報が整理されて保管されるため、必要な情報に迅速にアクセスできるようになります。
情報へのアクセスがスムーズになることで、営業活動が効率化し、取引先とのコミュニケーションが円滑化します。

その結果、顧客満足度の向上やビジネスチャンスの拡大が期待できるでしょう。

■注意事項

・Microsoft Dynamics365 SalesとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Slackで受信した添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesでリードを作成する
Slackで受信した添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesにリードを自動登録する業務ワークフローです。手動入力の手間を省き、営業チームのフォローアップを迅速化します。
Microsoft Teamsで受信した添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesでリードを作成する
Microsoft Teamsで受け取った添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics 365 Salesにリードを自動作成する業務ワークフローです。これにより、情報入力の手間を省き、効率的なリード管理をサポートします。
Googleフォームで送信された添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesでリードを作成する
Googleフォームの添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesにリードを自動作成する業務ワークフローです。手動入力を減らし、リード管理の効率を向上させます。
フォームで送信された添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesでリードを作成する
フォームで送信された添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics 365 Salesにリードを自動登録する業務ワークフローです。手動入力を省略し、営業活動の効率化とデータの正確性を向上させます。
Outlookで受信した添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesでリードを作成する
Outlookの添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesに自動登録する業務ワークフローです。手動入力を減らし、営業効率を向上します。
Gmailで受信した添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesでリードを作成する
Gmailで受信した添付ファイルをOCRで自動読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesにリードを作成する業務ワークフローです。これにより、手動入力の削減と営業対応の迅速化が実現され、業務効率が向上します。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Microsoft Dynamics365 Sales
Microsoft Dynamics365 Sales
を使ったテンプレート
Google Drive™
Google Drive™
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Microsoft Dynamics365 Sales
YoomではMicrosoft Dynamics365 SalesのAPIとノーコードで連携し、Microsoft Dynamics365 Salesの操作を自動化できます。API経由でMicrosoft Dynamics365 Salesにリードや取引先情報を登録したり、Microsoft Dynamics365 Salesに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Google Drive™
YoomではGoogle DriveのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Google Driveに新しくフォルダを作成しファイルを自動的に格納したり、Google Drive内のファイルをダウンロードしてメールやチャットで送信できます。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる