■概要
Microsoft Dynamics365 Salesで取引先が登録されたらGoogle Driveに取引先毎のフォルダを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Microsoft Dynamics365 Salesを使用して取引先管理を行っている方
・各取引先ごとに専用のフォルダを自動で作成し、手作業を減らしたい方
2. Google Driveを活用してファイルストレージと共有を行っている方
・重要な取引先情報を確実に保存し、簡単にアクセスできるようにしたい方
・ファイル管理の効率を向上させ、共同作業をスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Dynamics365 SalesとGoogle Driveを連携させることで、取引先毎のフォルダが自動的に作成されます。
これにより、営業担当者は手作業でフォルダを作成する手間が省け、より効率的に作業を進めることができます。
また、取引先情報が整理されて保管されるため、必要な情報に迅速にアクセスできるようになります。
情報へのアクセスがスムーズになることで、営業活動が効率化し、取引先とのコミュニケーションが円滑化します。
その結果、顧客満足度の向上やビジネスチャンスの拡大が期待できるでしょう。
■注意事項
・Microsoft Dynamics365 SalesとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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