■概要
Intercomで顧客情報を管理しているものの、分析やレポート作成のためにMicrosoft Excelへ手動でデータを転記する作業に、手間や時間を取られていないでしょうか。この作業は単純ですが、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、IntercomのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、新しい会社情報がIntercomに作成されると、自動でMicrosoft Excelの指定したファイルに行を追加します。反復的なデータ入力作業を自動化し、より重要な業務へ集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Intercomの会社情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している顧客管理担当者の方
- IntercomのAPIを活用したデータ連携を、開発工数をかけずに実現したいと考えている方
- 手作業による入力ミスや更新漏れをなくし、顧客データ管理の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomに会社が作成されると自動でMicrosoft Excelにデータが記録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会社が作成されたら（Webhook起動）」を設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Intercomから取得した会社情報のどの項目をどの列に追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションにて、Intercomから取得した情報のうち、どのデータをどの列に追加するかを自由に設定できます。
- 例えば、会社名や作成日時、カスタム属性など、管理したい項目のみをMicrosoft Excelに転記するようにワークフローを構築することが可能です。
■注意事項
- Intercom、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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