■概要
Gmailで受信した新規顧客や取引先の情報を、手作業でFreshdeskに登録していませんか？この作業は単純ですが、時間もかかり入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、特定のGmailメールの受信をきっかけに、Freshdeskへ自動で会社情報を作成することが可能です。手作業による情報登録の手間を省き、スムーズで正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshdeskとGmailを連携させ、顧客対応の初動を効率化したいカスタマーサポート担当の方
- 手作業でのデータ登録による入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたいと考えている方
- Gmail経由の問い合わせからFreshdeskへの情報登録を自動化し、チームの生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでのメール受信をトリガーにFreshdeskへ会社情報が自動で作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になるため、会社名の入力間違いや情報の登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、メール本文から会社名など必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「会社を作成」アクションを設定し、抽出した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskに会社を作成するオペレーションでは、メール本文から抽出した情報とあわせて、任意のドメイン名を設定することが可能です。
■注意事項
- Gmail、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
.avif){kind=small}
.png)
