フローボットテンプレート | Yoom

フローボットテンプレート

フローボットテンプレート

さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました！

フローボットテンプレート

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Google スプレッドシートに顧客情報が追加されたら、SATORIのカスタマーに同期する

Google スプレッドシートの新規行をSATORIへ自動登録するフローです。手入力の手間を減らし、転記ミスや登録漏れを防止しつつ、処理完了ステータスもシートに追記できるため作業状況を一目で確認できます。

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指定日時にGMOサインの契約締結証明書を一括取得して、Salesforceに反映する

GMOサインから契約締結証明書を指定時刻にまとめて取得しSalesforceへ添付するフローです。手作業の証明書登録を減らし、担当者の時間と入力ミスを抑え、契約管理をスムーズにします。

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指定日時にGMOサインの契約締結証明書を一括取得して、Google スプレッドシートに反映する

GMOサインから契約締結証明書を指定日時に一括取得し、Google スプレッドシートへ自動反映するフローです。手作業の更新や取得漏れを抑え、契約情報を正確に管理できます。

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指定日時にGMOサインの契約締結証明書を一括取得して、Microsoft Excelに反映する

GMOサインの契約締結証明書を指定日時にまとめて取得し、Microsoft Excelの管理台帳へ自動反映するワークフローです。繰り返し入力の負担を抑え、証明書の取り逃しや転記ミスを防ぎます。

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指定日時にGMOサインの契約締結証明書を一括取得して、kintoneに反映する

GMOサインの契約締結証明書を指定日時にまとめて取得し、kintoneの対象レコードへ自動添付するフローです。手作業での証明書回収や登録漏れを減らし、契約情報の管理を効率化できます。

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Outlookの添付ファイルをAmazon S3へ自動アップロードする

Outlookで受け取った添付ファイルを自動でAmazon S3にアップロードするフローです。保存忘れやファイル名の誤りをなくし、日々のメール整理をシンプルにし、手作業にかかる時間を減らせます。

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定期的にAmazon S3に保存されたレポートPDFをダウンロードし、AIで要約してChatworkに通知する

Amazon S3のPDFレポートをOCRで読み取りAI要約しChatworkへ共有するフローです。定期確認の手間を減らし、ダウンロード漏れや転記ミスを防げます。

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定期的にAmazon S3に保存されたレポートPDFをダウンロードし、AIで要約してGoogle Chatに通知する

Amazon S3のレポートPDFを指定時刻に自動取得し、OCRとAIで要約してGoogle Chatへ通知するフローです。手作業のダウンロードや確認漏れを防ぎ、チーム内の情報共有を効率化します。

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定期的にAmazon S3に保存されたレポートPDFをダウンロードし、AIで要約してMicrosoft Teamsに通知する

Amazon S3のレポートPDFを指定時刻に取得しOCRで文字抽出、AIで要約してMicrosoft Teamsに流すフローです。手作業のダウンロードや共有漏れを防ぎ、確認時間を短縮できます。

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定期的にAmazon S3に保存されたレポートPDFをダウンロードし、AIで要約してDiscordに通知する

Amazon S3のPDFを定期ダウンロードし、OCR→AI要約→Discord通知まで自動化するフローです。ダウンロード忘れや内容確認の手間を減らし、必要な情報だけを素早く共有できます。

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Microsoft Teamsで会議の予定が作成されたら、会議の詳細情報を取得しGoogle スプレッドシートに追加する

Microsoft Teamsの新規会議を検知し詳細をGoogle スプレッドシートに追記するフローです。手作業のリスト化をなくして転記ミスや更新漏れを防ぎ、会議情報を正確に管理できます。

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Sansanに名刺情報が登録されたら、SATORIにもカスタマーを登録する

Sansanで登録された名刺を自動でSATORIのカスタマーへ同期するフローです。日々の作業時間を削減し、入力転記や登録漏れの不安を減らし、営業・マーケティングの対応をすばやく進められます。

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kintoneにレコードが登録されたら、SATORIにもカスタマーを登録する

kintoneで登録された顧客情報をSATORIへ自動転送するフローです。二重入力の手間や入力ミスを抑え、最新データをすぐに活用できるマーケティング体制を整え、現場の負担を軽減します。

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LINEで送信されたメッセージから、Microsoft Teamsのカレンダーにイベントを作成する

LINE公式アカウントの予約メッセージをAIで解析し、Microsoft Teamsカレンダーへ自動登録するフローです。転記作業を減らし入力ミスを防いで、スケジュール管理を効率化できます。

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Shopifyで注文が発送されたらAIワーカーで顧客に最適な商品を推論し、Google スプレッドシートに追加する

Shopifyでの注文発送をきっかけに、AIワーカーが最適な提案商品を推論しGoogle スプレッドシートへ自動で追加します。リスト作成の自動化により精度の高い営業施策を迅速に展開できるため、提案の質を向上させつつ業務を効率化したいECサイト運営者におすすめです。

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Outlookでメールを受信したら、AIワーカーで内容を分類・要約し下書きを作成してSlackに通知する

Outlookで受信したメールをAIが分類・要約し、返信の下書き作成やSlack通知を自動で行うフローです。情報の整理や文章作成の手間を省き、迅速な対応を可能にするので、メール対応の負担を軽減し業務の効率を向上させたい方におすすめです。

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Typeformの回答をもとに、CopperにPersonを作成する

Typeformで回答を受け取るとCopperに自動でPersonを作成するフローです。転記作業を減らし入力ミスや作業時間の課題を削減し、営業の初動を滑らかにし、情報登録後のフォローもスムーズになります。

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Airtableに予定が登録されたら、TimelyでEventを自動作成する

Airtableの新規予定の登録をきっかけに、Timelyへ自動でEventを追加するフローです。二重入力の手間や転記ミスを防ぎ、スケジュール管理を効率化します。

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Airtableでレコードが登録されたら、Asanaでプロジェクトを自動作成する

Airtableで登録された案件をきっかけにAsanaへプロジェクトを自動作成するフローです。転記作業の削減と入力ミス防止に役立ち、プロジェクト管理をスムーズに行えるようになります。

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Typeformでフォームが送信されたら、Shopifyに注文情報を作成する

Typeformのフォーム送信をトリガーにShopifyへ注文情報を自動登録するフローです。手入力の時間削減と転記ミスの防止により、EC担当者の負担を減らし業務を効率化できます。

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CloseでOpportunityが追加されたらAirtableに記録する

Closeで新規商談が発生するとAirtableへ自動で記録するフローです。手入力の負担と転記ミスを抑え、営業に集中できます。

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クラウドBOTで業務処理が完了したら、Todoistに次のアクションをタスク登録する

クラウドBOTの実行完了を合図にTodoistへタスクを自動登録するフローです。手作業入力の時間と登録漏れを抑え、後続業務を確実かつスムーズにします。

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ネクストSFAでアプローチ履歴が登録されたら、Salesforceに活動履歴を登録する

ネクストSFAのアプローチ履歴登録をトリガーに、Salesforceへ活動履歴を自動同期するフローです。二重入力を減らし入力ミスを防ぎ、営業記録の一元化と情報連携のスピード向上に役立ちます。

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クラウドBOTでボットの実行が完了したら、Slackに通知する

YoomでクラウドBOTの実行完了を検知しSlackチャンネルへ即時に自動通知するフローです。確認作業の手間や連絡漏れを減らし、チーム全体の次工程をスムーズに進められます。

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