ワークフローテンプレート

ワークフローテンプレート

さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました!
ワークフローテンプレート
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Google Workspace
cybozu.com共通管理
Google Workspaceでユーザーが登録されたら、cybozu.com共通管理にも追加する
Google Workspaceで新規ユーザー登録すると同時にcybozu.com共通管理へ自動追加するフローです。二重入力を減らし作業時間の短縮と登録ミスの防止に役立ちます。
Google スプレッドシート
バクラク共通管理
Google スプレッドシートで行が更新されたら、バクラク共通管理にユーザー情報を登録する
Google スプレッドシートの行更新を検知しバクラク共通管理へユーザー情報を同期するフローです。二重入力や登録漏れを防ぎ、作業時間を削減でき、ヒューマンエラー抑止にもつながります。
invox受取請求書
Slack
フォームに添付されたファイルをinvox受取請求書に格納しSlackで通知する
Yoomで作るフロー。フォーム送信を起点に請求書をinvox受取請求書へ登録しSlackへ通知。登録から連絡まで自動化され、手入力や共有漏れを抑え、経理の処理時間を短縮できます。
Slack
Google スプレッドシート
RoboRoboコンプライアンスチェック
Slackにキーワードを含むメッセージが投稿されたら、RoboRoboコンプライアンスチェックを行う
Slack投稿をきっかけにRoboRoboコンプライアンスチェックを自動実行し、結果を記録・通知するワークフローです。チェック漏れや転記ミスを防ぎ、管理部門の負担を減らせます。
Google スプレッドシート
クラウドログ
Google スプレッドシートで案件が登録されたら、クラウドログにプロジェクトを作成する
Google スプレッドシートの新規行をトリガーにクラウドログへプロジェクトを自動登録し、登録完了をシートに反映するフローです。二重入力を減らし、入力漏れや作業時間の削減につながります。
Googleカレンダー
クラウドログ
Googleカレンダーで予定が作成されたら、クラウドログにプロジェクトを作成する
Googleカレンダーの予定をYoom経由でクラウドログへ自動でプロジェクト化するフローです。工数管理の二重入力を減らし、登録漏れや入力ミスを抑えつつ入力作業の時間を短縮できます。
Miitel
Zendesk
MiiTelの通話履歴CSV生成が完了したらZendeskの対象チケットを更新する
MiiTelのCSV生成を合図にZendeskチケットを作成し通話履歴を自動添付するフローです。アップロードの手間を減らし添付漏れや誤紐づけを防いでサポート業務を効率化します。
monday.com
Miro
monday.comにアイテムが作成されたら、Miroのボードにカードを作成する
monday.comで新規アイテムを検知しMiroボードにカードを自動生成するフローです。手作業の転記や入力ミスを減らし、タスクとアイデアの共有をスムーズにします。
board
Jira
boardで案件が登録されたらJira Softwareに課題を作成する
boardで案件が登録されるとJira Softwareに課題を自動生成するフローです。二重入力をなくし転記ミスを防いで部門間の連携をスムーズにします。
OneDrive
Canva
OneDriveに保存したファイルをCanvaで編集する
OneDriveの指定フォルダに素材を置くだけで自動的にCanvaへインポートされるワークフローです。アップロード作業の手間を減らし、漏れや選択ミスのリスクを抑え、日々のデザイン準備をもっとスムーズに。
Zoho CRM
WordPress.org
Zoho CRMで連絡先が作成されたら、WordPress.orgでユーザーを作成する
Zoho CRMで新規連絡先が作成されるたびに、YoomがWordPress.orgへユーザーを自動登録するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、顧客・会員管理をスムーズにします。
Googleドキュメント
DocuSign
Googleドキュメント上からDocuSignで契約書を作成する
Googleドキュメントから直接DocuSignのエンベロープを作成するフローです。ファイル転記の手間や入力ミスを抑え、契約書作成から署名依頼までを短時間で進められます。
Dropbox
Notion
Slack
Dropboxに保存された商談録音をAIで文字起こし・要約し、Notionに議事録を自動保存する
Dropboxの録音保存を起点にAIで文字起こし・要約しNotionへ議事録を自動登録、Slack通知で関係者へ即共有するフローです。手作業の転記や要約のばらつきを抑え、共有までを効率化できます。
Chatwork
freee人事労務
Chatworkにメッセージが送信されたらfreee人事労務で打刻する
Chatworkメッセージで出退勤を知らせると、Google スプレッドシートでIDを照合し、freee人事労務へ自動打刻するフローです。二重入力や打刻漏れを抑え、日々の勤怠管理の手間を減らせます。
請求管理ロボ
Slack
請求管理ロボで請求書が発行されたらSlackに共有する
請求管理ロボで請求書が発行されるとYoomが自動でSlackの指定チャンネルへ通知するワークフローです。手作業連絡を減らし、共有漏れや誤送信のリスクを抑え、情報伝達の正確性を高めます。
Notion
gBizINFO(経済産業省)
Notionでページが作成されたらgBizINFO(経済産業省)で法人情報を検索する
Notionで新規ページが作成されるとYoomがgBizINFO(経済産業省)から法人情報を取得し同ページへ追記するフローです。転記の時間短縮に加え、入力ミスや作業負担の軽減に役立ちます。
Google スプレッドシート
Slack
適格請求書発行事業者公表システム
定期的に適格請求書発行事業者公表システムで事業者の登録有無を確認する
適格請求書発行事業者公表システムとGoogle スプレッドシートを連携し、取引先のインボイス登録状況を定期的に自動確認・更新するワークフローです。手作業の検索や転記ミスを減らし、経理担当者の確認負担を抑えます。
Salesforce
適格請求書発行事業者公表システム
Salesforceの取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら、適格請求書発行事業者公表システムで事業者の登録有無を確認する
Salesforce取引先の新規登録をきっかけに、Yoomが適格請求書発行事業者公表システムで登録有無を確認し結果を自動反映するワークフローです。確認の手間と漏れを防ぎ、取引先情報を保てます。
注文分譲クラウドDX
Google Drive™
注文分譲クラウドDXで顧客データが作成されたら、Google Driveに顧客フォルダを作成する
注文分譲クラウドDXで顧客を登録するとGoogle Driveに専用フォルダを自動生成するフローです。フォルダ名や共有設定も自動化し、手作業の時間と作成漏れ・命名ミスを防ぎます。
注文分譲クラウドDX
LINE公式アカウント
注文分譲クラウドDXで分譲住宅の契約データが作成されたらLINE公式アカウントで手続き案内を送る
注文分譲クラウドDXとLINE公式アカウントを連携し、契約データ作成をトリガーに手続き案内を自動配信するワークフローです。送信漏れや案内遅延を防ぎ、担当者の入力作業を減らして顧客対応を安定させます。
クラウドサイン
Chatwork
Google スプレッドシート
RoboRoboコンプライアンスチェック
クラウドサインで書類の締結が完了したら、RoboRoboコンプライアンスチェックを行う
クラウドサインの締結完了を契機にRoboRoboコンプライアンスチェックを自動実行し、結果を記録してChatwork通知するフローです。手作業を減らしチェック漏れを防いで、契約業務の信頼性を向上します。
Gmail
invox受取請求書
Gmailで請求書を受信したら、invox受取請求書に格納する
Gmailの請求書メール受信をきっかけにinvox受取請求書へ自動登録するフローです。ダウンロードやアップロードの手作業を減らし、登録漏れや二重入力などのミスを防いで経理処理を効率化します。
Google Drive™
invox受取請求書
Google Driveの特定フォルダで請求書が保存されたら、invox受取請求書に格納する
Google Driveの指定フォルダに請求書を置くと、Yoomが自動でダウンロードしinvox受取請求書へ登録するフローです。アップロード漏れや二重登録を防ぎ、経理業務の時間短縮に貢献します。
Googleフォーム
Amazon S3
Google Drive™
Googleフォームでファイルが送信されたら、Amazon S3に格納する
Googleフォーム回答に添付されたファイルをAmazon S3の指定バケットへ自動保存するフローです。アップロード作業の手間を減らし、格納漏れや保存先ミスを防いでファイル管理を効率化できます。
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