ワークフローテンプレート

ワークフローテンプレート

さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました!
ワークフローテンプレート
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kintone
NotePM
kintoneでレコードが登録されたら、NotePMにページを作成する
kintoneで登録されたレコードを検知し、NotePMに項目を差し込んだページを自動作成するワークフローです。コピー&ペーストの手間をなくし、転記ミスや共有遅れを抑えられます。
ホットプロファイル
BowNow
ホットプロファイルで名刺が登録されたら、BowNowに同期する
ホットプロファイルで名刺が登録されるとBowNowへリードを自動作成するフローです。転記の手間を減らし、入力ミスを防ぎながら担当者は迅速にマーケティングを始められます。
クラウドサイン
Lark
クラウドサインで書類の締結が完了したら、Larkで通知する
クラウドサイン締結完了をトリガーにLarkへ自動通知するワークフローです。手作業の進捗確認や連絡を減らし、通知漏れを防いで社内共有を効率化します。担当者の確認負担を抑え、情報伝達を実現します。
Microsoft SharePoint
OpenAI
Microsoft SharePointでファイルがアップロードされたら、OpenAIで要約する
Microsoft SharePointに追加された資料を検知し、OCRを経てOpenAIが自動で要約を生成するフローです。閲覧せず概要を把握できるため、資料確認の時間短縮と情報共有の効率化に役立ちます。
kintone
バクラク共通管理
kintoneでステータスが更新されたら、バクラク共通管理にユーザー情報を登録する
kintoneの従業員ステータス更新を起点に、取得した情報をバクラク共通管理へ自動登録するフローです。手作業の転記を減らし、更新漏れや入力ミスを抑えて入退社手続きをスムーズにします。
SPIRAL
GMOサイン
SPIRALにレコードが作成・更新されたらGMOサインで契約書を送信する
SPIRALのレコード作成・更新を起点に、GMOサインで契約書を宛先・文面まで自動送信するフローです。手作業の転記や送信漏れを防ぐことで担当者の負担を軽減し、契約業務のスピードと正確性を高めます。
注文分譲クラウドDX
freee会計
注文分譲クラウドDXに顧客データが作成されたらfreee会計に取引先を登録する
注文分譲クラウドDXで顧客が作成されるとfreee会計へ取引先を自動登録するフローです。二重入力を減らし入力ミスを抑え、経理業務の時間短縮とデータの正確性向上にも役立ちます。
invox受取請求書
Google スプレッドシート
フォームに添付されたファイルをinvox受取請求書に格納しGoogle スプレッドシートに追加する
フォームで受け取った請求書をinvox受取請求書へ登録し、OCRで内容を抽出してGoogle スプレッドシートへ自動追加するフローです。入力作業を減らし転記ミスや抜け漏れを防ぎます。
Outlook
クラウドログ
Outlookでキックオフ案内メールを受信したらクラウドログにプロジェクトを作成する
Outlookのキックオフ案内メール受信を合図にCloudLogへプロジェクトを自動登録するフローです。入力作業と転記ミスを減らし、プロジェクト立ち上げをスムーズにできます。
注文分譲クラウドDX
JUST.DB
注文分譲クラウドDXで顧客データが作成されたら、JUST.DBに追加する
注文分譲クラウドDXの新規顧客データを自動でJUST.DBへ登録するフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、作業漏れや確認作業も減り、重要業務へ集中できヒューマンエラーのリスクも減らせます。
Chatwork
invox受取請求書
Chatworkの請求書対応依頼を受けたらinvox受取請求書で申請し担当者へ通知する
Chatworkの特定メッセージを契機に、Yoomがinvox受取請求書へ自動申請するフローです。転記作業の手間や申請漏れ・入力ミスを抑え、請求書処理をより滑らかにし経理負荷を軽減します。
NotePM
kintone
NotePMでページが作成されたら、kintoneにレコードを登録する
NotePMで新規ページが作成されるとYoomが自動的にkintoneへレコードを追加するフローです。転記作業を削減し、入力ミスや情報漏れを抑えつつ簡単に情報共有できます。
NotePM
kintone
NotePMでコメントが追加されたらkintoneのレコードにコメントを投稿する
NotePMのコメント追加を契機にYoomが関連kintoneレコードへコメントを投稿するフローです。手作業転記の時間や入力ミスを抑え、チーム間で漏れのない情報共有を実現します。
Google Drive™
NotePM
Google Driveでファイルが作成されたらNotePMにリンク付きページを作成する
Google Driveで指定キーワードのファイルが追加されるとNotePMにリンク付きページを自動生成するフローです。共有作業を減らし、抜け漏れや貼り間違いを防ぎます。
Freshdesk
Google スプレッドシート
Freshdeskにチケットが作成されたら翻訳してGoogle スプレッドシートに保存する
Freshdeskチケット発生時にAIで内容を翻訳し、Googleスプレッドシートへ記録するフローです。手作業の翻訳・転記を省き、多言語問い合わせの管理精度と対応速度を高め、情報共有を円滑にします。
Zendesk
NEXT ENGINE
Zendeskで注文に関する問い合わせが作成されたら、NEXT ENGINEの受注情報をチケットに記録する
Zendeskで新規チケットが発生すると、本文から注文番号を抽出しNEXT ENGINEの受注情報を検索してチケットに自動記録するフローです。検索・転記の手間を減らし、対応時間と確認ミスの削減に繋がります。
NEXT ENGINE
LINE公式アカウント
NEXT ENGINEで受注伝票が出荷確定したら、LINEで通知する
NEXT ENGINEの出荷確定をトリガーに、LINE公式アカウントへ発送通知を自動送信するフローです。手作業の連絡を減らし、通知漏れや遅延を防いで顧客対応を安定させます。
注文分譲クラウドDX
Lark
注文分譲クラウドDXで分譲住宅の契約データが作成されたらLarkで通知する
注文分譲クラウドDXで契約データができたらLarkへ自動通知するフローです。情報共有を速め、手作業の時間と通知漏れを抑制。契約者名や物件名も自動差し込み、必要な情報をその場で確認できます。
Google Workspace
cybozu.com共通管理
Google Workspaceでユーザーが登録されたら、cybozu.com共通管理にも追加する
Google Workspaceで新規ユーザー登録すると同時にcybozu.com共通管理へ自動追加するフローです。二重入力を減らし作業時間の短縮と登録ミスの防止に役立ちます。
Google スプレッドシート
バクラク共通管理
Google スプレッドシートで行が更新されたら、バクラク共通管理にユーザー情報を登録する
Google スプレッドシートの行更新を検知しバクラク共通管理へユーザー情報を同期するフローです。二重入力や登録漏れを防ぎ、作業時間を削減でき、ヒューマンエラー抑止にもつながります。
invox受取請求書
Slack
フォームに添付されたファイルをinvox受取請求書に格納しSlackで通知する
Yoomで作るフロー。フォーム送信を起点に請求書をinvox受取請求書へ登録しSlackへ通知。登録から連絡まで自動化され、手入力や共有漏れを抑え、経理の処理時間を短縮できます。
Slack
Google スプレッドシート
RoboRoboコンプライアンスチェック
Slackにキーワードを含むメッセージが投稿されたら、RoboRoboコンプライアンスチェックを行う
Slack投稿をきっかけにRoboRoboコンプライアンスチェックを自動実行し、結果を記録・通知するワークフローです。チェック漏れや転記ミスを防ぎ、管理部門の負担を減らせます。
Google スプレッドシート
クラウドログ
Google スプレッドシートで案件が登録されたら、クラウドログにプロジェクトを作成する
Google スプレッドシートの新規行をトリガーにクラウドログへプロジェクトを自動登録し、登録完了をシートに反映するフローです。二重入力を減らし、入力漏れや作業時間の削減につながります。
Googleカレンダー
クラウドログ
Googleカレンダーで予定が作成されたら、クラウドログにプロジェクトを作成する
Googleカレンダーの予定をYoom経由でクラウドログへ自動でプロジェクト化するフローです。工数管理の二重入力を減らし、登録漏れや入力ミスを抑えつつ入力作業の時間を短縮できます。
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