フローボットテンプレート | Yoom

フローボットテンプレート

フローボットテンプレート

さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました！

フローボットテンプレート

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Cognito FormsでNew Entryを検知したら、Clio ManageでPerson Contactを作成する

Cognito Formsの新規エントリーをきっかけにClio Manageへ連絡先を自動作成するフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、顧客情報管理の効率と正確性を高められます。

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Cognito FormsでNew Entryを検知したら、ActiveCampaignでコンタクトを作成する

Cognito Formsの新規エントリーをYoomで検知し、ActiveCampaignに自動でコンタクトを作成するフローです。登録作業の手間や入力ミスを抑え、リード反映を迅速化できます。

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Cognito FormsでNew Entryを検知したら、StreakにBoxを作成する

Cognito Formsの新規エントリーを検知しStreakに自動でBoxを作成するフローです。転記作業をなくし入力ミスや対応漏れを防ぎ、リード管理を効率化しスムーズな顧客対応につなげます。

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Cognito FormsでNew Entryを検知したら、Zendeskにチケットを作成する

Cognito Formsの新規エントリーを検知し、Zendeskへチケットをリアルタイムで自動作成するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、問い合わせ対応の初動をすばやく整えられます。

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Outlookで特定キーワードのメールを受信したら、詳細情報を取得しMicrosoft Excelに追加する

Outlookで受信した定型メールを自動取得し、Microsoft Excelへ登録するフローです。手作業の転記や見落としを防ぎ、問い合わせやタスク管理の精度と効率を高められます。

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TimeRexで予定が登録されたら、Asanaにタスクを追加する

TimeRexの日程確定を受け取りAsanaにタスクを自動登録するフローです。転記の手間や入力ミス、タスク作成漏れを抑え、日程調整から作業管理までを効率化します。チーム全体の進行も見通しやすくなります。

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Trelloでカードが指定のリストに移動されたら、Shopifyにブログ記事を作成する

Trelloのカードを指定リストへ移すとShopifyにブログ下書きを自動生成するフローです。コピー＆ペースト作業を省き、投稿漏れや入力ミスを防いで制作工程を効率化できます。

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TimeRexで予定が登録されたら、Zoho CRMに見込み客を作成する

TimeRexでの予定確定をきっかけにYoomがZoho CRMへ見込み客を自動登録するフローです。手入力の負担と転記ミスを減らし、営業・マーケの顧客管理を効率化します。

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Boxにレコーディングファイルがアップロードされたら、HubSpotでコールログを作成する

Boxにファイルが格納された際にYoomがHubSpotへコールログを自動登録するワークフローです。入力の手間や記録漏れを抑え、商談内容を確実に共有し営業データの精度を保ちます。

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TimeRexで予定がキャンセルされたら、kintoneのレコードを更新する

TimeRexで発生したキャンセルを検知し、対応するkintoneレコードを自動更新するフローです。手動入力を減らし、更新漏れや入力ミスを防いで営業活動をスムーズにします。

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WordPress.orgでユーザーが追加されたら、kintoneにレコードを追加する

WordPress.orgで登録されたユーザー情報を自動取得しkintoneへ追加するフローです。転記作業の手間を減らし入力ミスを防いで、顧客情報を正確かつ簡単に一元管理できます。

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Pipedriveで取引が追加されたら、紐づく製品一覧を取得しDiscordで通知する

Pipedriveで取引が追加されると製品一覧を取得しDiscordへ通知するフローです。確実な情報共有を自動化し、手作業の確認時間や通知ミスを減らして営業活動の効率化に繋げます。

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Slackのメッセージにスタンプが押されたら、内容をClio ManageでTask化する

Slackでスタンプを押すだけでYoomがメッセージ内容を取得し、Clio Manageにタスク登録するフローです。転記の手間や登録漏れを抑え、チームのタスク管理をスムーズにできます。

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Googleフォームの回答をもとに、Clio ManageにMatterを追加する

Googleフォームの回答を検知しClio ManageにMatterを自動登録するフローです。入力作業の手間や転記ミスを抑え、案件管理に集中できます。情報の正確性も保て、担当者の確認工数も減らせます。

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Zoho CRMで連絡先が作成されたら、Google Chatに通知する

Zoho CRMで連絡先が作成されるとGoogle Chatへ自動通知するフローです。手動入力を減らし、共有漏れや通知遅延を防いで営業チームの情報連携を正確かつスムーズにします。

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Googleフォームが送信されたらZoho CRMに見込み客を作成し、SlackとGmailで通知する

Googleフォーム回答を契機にZoho CRMへ見込み客登録しSlack・Gmailで通知するフローです。転記作業を減らし対応漏れや入力ミスを抑え、リード対応を素早く行えます。

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Zoho CRMで見込み客が作成されたら、添付ファイルをDropboxに保存する

Zoho CRMで見込み客が作成されると、Yoomが連携を担い添付ファイルを自動でDropboxへ送るフローです。手作業のダウンロードや保存漏れを防ぎ、確実に営業が本来の業務に集中できます。

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Tallyでフォームが送信されたら、Zoho Mailに専用フォルダを作成する

Tallyでのフォーム回答をきっかけに、Zoho Mailへ自動で専用フォルダを作成するフローです。手動作業の時間削減やフォルダ作り忘れを防ぎ、問い合わせ管理を整え、ヒューマンエラーを減らし、作業負担を軽くします。

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Trelloでカードが指定リストに移動されたら、Zoho CRMにタスクを作成する

Trelloのカードが指定リストへ移動した瞬間にZoho CRMへタスクを自動登録するワークフローです。転記の手間や入力漏れを抑え、営業進捗の共有を滞らせません。

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定期的にSmartsheetでディスカッション一覧を取得し、Slackで担当者へ通知する

Smartsheetから指定したシートのディスカッションを定期的に取得し、AI要約をSlackへ自動通知するフローです。確認の手間や見落としを減らし、タイムリーな進捗共有を実現します。

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Stripeで支払いが正常に完了したら、Zoho Mailでメールを送信する

Stripe決済完了をトリガーにZoho Mailでサンクスメールを自動送信するフローです。送信作業やチェックの手間を減らし、漏れなく素早い顧客対応を実現できます。

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定期的にAsanaでゴール一覧を取得しGoogle スプレッドシートに追加する

Asanaのゴール一覧をスケジュール取得しGoogle スプレッドシートへ自動追記するフローです。定期レポート作成の手間や転記ミスを抑え、正確なデータで目標管理とチーム共有を円滑にできます。

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特定ユーザーのX（Twitter）投稿を定期取得し、バグバウンティ情報を要約してGoogle スプレッドシートに追加する

特定のX（Twitter）ユーザーによるバグバウンティ投稿を定期取得し、AIで要約した情報をGoogle スプレッドシートへ自動追加するフローです。専門家の発信に絞った効率的なナレッジ蓄積を可能にし、情報取得の手間や見落としを抑えます。

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Google Driveにファイルがアップロードされたら、Pineconeにベクトルを追加する

Google Driveの指定フォルダに追加した文書の概要を自動でベクトル化しPineconeへ登録するフローです。登録作業の手間や漏れを防ぎ、AI活用や検索環境の整備を効率化できます。

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