フローボットテンプレート

BubbleでThingが作成されたら、ホットプロファイルで会社を登録する

Bubbleで作成された会社情報をYoomがホットプロファイルへ自動登録するフローです。手入力の時間と転記ミスを抑え、顧客管理をスムーズにし、チームの対応速度とデータの信頼性を高め、運用を安定させます。

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ホットプロファイルでタスクが作成されたらWrikeでも作成する

ホットプロファイルでタスクが作成された瞬間にWrikeへ同内容を自動生成するフローです。転記の手間を省き、二重入力によるミスや対応漏れを防ぎながら営業とプロジェクト管理をスムーズにします。

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ホットプロファイルの報告管理が作成されたら、上長へ自動メール通知し内容をGoogle スプレッドシートに記録する

ホットプロファイルで報告が作成されると、Yoomがメール通知とGoogle スプレッドシート記録を自動実行。連絡漏れや転記ミスを防ぎ、報告共有を効率化し、対応スピードを高めます。

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ホットプロファイルで会社が更新されたら、Slackに通知する

ホットプロファイルで会社情報が更新されたら迅速に指定のSlackチャンネルへ自動投稿するフローです。通知漏れや手入力の手間を抑え、社内チームが最新情報を確実に共有し素早く対応できます。

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ホットプロファイルで会社が作成されたら、Google スプレッドシートに自動追記し、担当者へメール通知する

ホットプロファイルで会社が作成されたら自動でGoogle スプレッドシートに転記しメール通知するフローです。簡単導入で転記作業や共有の遅れ、入力ミスを防ぎ営業チームの情報管理を効率化します。

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ホットプロファイルでリードが作成されたら、Slackの営業チームへ通知する

ホットプロファイルで新規リードが作成されたらSlackに自動通知するフローです。共有遅れや通知漏れを防ぎ、営業チームがすぐ動ける状態をつくり、機会損失を抑えます。

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ホットプロファイルでタスクが作成されたら担当者へメールを自動通知する

ホットプロファイルで新規タスク発生を検知し、担当者にメール自動通知するフローです。通知遅れや送り忘れを防ぎ、手動連絡の手間を減らしてタスク進行を滑らかにします。タスク詳細も本文に自動挿入できます。

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入力フォームで送信された名刺画像をOCRで読み取りホットプロファイルに登録する

フォームから名刺画像を送るとAI OCRが文字を抽出しHotProfileへ登録するフローです。入力作業の時短と転記ミスの削減で商談後の顧客管理を正確かつスピーディーにします。

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メールを受信したらホットプロファイルの報告に登録される

メールを受信したらリード登録がある場合、ホットプロファイルの報告に登録するフローです。手作業による情報の仕分けや入力を自動化することで、登録情報の共有速度を上げ業務効率化に繋げます。また手入力によるミスを削減し、情報の正確性を高く保ちます。

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メールの署名情報をAIで抽出し、登録するか担当者に確認後、ホットプロファイルに名刺情報登録する

メールの署名情報をAIで抽出し、名刺情報登録するかを担当者に確認後にホットプロファイルの名刺情報に登録するフローです。担当者が承認した場合のみ、名刺情報が登録されるため不要な情報の登録を防ぐことができ、より効率的な顧客管理が可能になります。

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メールの署名情報をAIで抽出し、リード登録するか担当者に確認後にホットプロファイルに登録する

メールの署名情報をAIで抽出しホットプロファイルのリードに登録するフローです。手作業での入力作業が不要になることで業務効率が大幅に向上し、ヒューマンエラーのリスクも軽減されて、より正確なリード管理が可能になります。

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ホットプロファイルの報告管理で次回対応日を記載したらOutlookカレンダーに登録される

ホットプロファイルの報告管理で次回対応日を記載したらOutlookカレンダーに登録するフローです。予定の登録を自動化することで、手入力によるヒューマンエラを防ぎ、登録される情報の正確性を保つことができます。

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ホットプロファイルで期限付タスクを追加したらGoogleカレンダーに登録される

ホットプロファイルで期限が設定されているタスクを追加したらGoogleカレンダーに自動登録するフローです。自動で期限を登録することで共有する情報の正確性を高く保ち、登録漏防ぎ、確実なタスク処理を行うことができます。

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ホットプロファイルで商談が指定のステージに更新されたら、Slackに通知する

ホットプロファイルの商談ステージ更新をトリガーにSlackへ自動通知するフローです。確認作業を省き共有遅延を避けて、営業全員が最新状況を即把握し、対応判断をスムーズに行えます。機会損失のリスクも抑えられます。

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ホットプロファイルで商談が受注になったらBacklogに課題を登録する

ホットプロファイルの受注更新をトリガーにBacklogへ課題を自動登録するフローです。手入力でのタスク依頼や情報転記をなくし、営業部門から制作・開発部門への引き継ぎを円滑にして登録漏れや入力ミスを防ぎます。

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ホットプロファイルで名刺情報が登録されたら、Sansanにも登録する

YoomでHotProfileの名刺登録をトリガーにAIで情報を抽出しSansanへ登録まで自動化するフローです。二重入力をなくし入力ミスを抑えながら名刺管理にかかる時間を短縮できます。

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ホットプロファイルで取引先が登録されたらcyzenにスポットを登録する

ホットプロファイルで会社を登録するとYoomがcyzenにスポットを自動登録するフローです。二重入力をなくし転記ミスを防いで営業のデータ入力負担を減らし、日々の訪問先管理をシンプルにします。

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ホットプロファイルで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する

ホットプロファイルで取引先を登録すると自動でOneDriveに社別フォルダを作成するフローです。手作業のフォルダ作成や命名ミスを防ぎ、営業資料の管理効率と作業時間を向上させます。

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ホットプロファイルでレコードが更新されたらTrelloにタスクを登録する

ホットプロファイルの商談更新をトリガーにTrelloへ自動でタスクカードを作成するフローです。手作業の転記や登録漏れを防ぎ、タスク管理を仕組み化して営業活動の確実性向上に役立ちます。

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ホットプロファイルでリードが登録されたら、Sansanに名刺データを登録する

ホットプロファイルで新規リードが作成されるとSansanへ名刺情報を自動登録するフローです。二重入力や転記ミスを抑え、営業のデータ管理と入力時間をまとめて削減します。

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ホットプロファイルでリードが登録されたら、MetaコンバージョンAPIでコンバージョンイベントを送信する

ホットプロファイルで生成されたリードをYoomが自動取得しMetaコンバージョンAPIへ即時送信するフローです。手作業の入力や送信漏れを減らし、ヒューマンエラーを防ぎ、広告効果を正確に測定できます。

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ホットプロファイルでリードが作成されたら、Zoho CRMにもリードを作成する

ホットプロファイルの新規リードをZoho CRMへ自動登録するフローです。入力作業の手間と時間を削減し、転記ミスを防ぎ、確実にデータ精度を保ち、営業対応を素早く行えます。

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ホットプロファイルでリードが作成されたら、Salesforceにも登録する

ホットプロファイルで生成されたリードを自動でSalesforceに追加するフローです。二重入力の手間や入力ミスを抑え、正確な顧客管理と迅速な営業アプローチを実現し、社内情報共有もスムーズに。

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ホットプロファイルでリードが作成されたら、Salesforceにもリードを作成する

ホットプロファイルで新規リードが登録されたらSalesforceにも自動で同一情報を追加するフローです。手入力の手間を省き、転記ミスや反映遅れを防ぎ営業連携を速め、データの正確性を高めます。

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