フローボットテンプレート
さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました!
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全てのテンプレート
STORES予約で予約が登録されたらホットプロファイルにリードを登録する
STORES予約で登録された予約情報をホットプロファイルに自動でリード登録するフローです。転記作業の手間、入力ミスや登録漏れを抑え、日々の顧客管理を安定して効率化できます。
Zendeskでチケットが作成されたらホットプロファイルにリードを登録する
Zendeskで新規チケットが作成されるとホットプロファイルへリードを自動登録するYoomのフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、社内で正確な顧客情報をタイムリーに共有できます。
Yoomフォームで入社申請が承認されたらGoogle Workspaceのグループに従業員を追加する
Yoomフォームの入社申請承認後にGoogle Workspaceのグループへ新メンバーを自動登録するフローです。手作業の登録遅れや漏れを防ぎ、オンボーディングをスムーズにします。
Google Driveで画像がアップロードされたらGeminiで解析して、その内容をGmailで通知する
Google Driveで画像がアップロードされたらGeminiで解析して、その内容をGmailに通知するフローです。確認や報告が自動化されることで、担当者の作業時間が短縮されるほか、関係者への情報共有や対応がスムーズになります。
Google Driveで画像がアップロードされたらGeminiで解析して、その内容をOutlookに通知する
Google Driveで画像がアップロードされたらGeminiで解析して、その内容をOutlookに通知するフローです。確認や報告が自動化されることで、担当者の作業時間が短縮されるほか、関係者への情報共有や対応がスムーズになります。
クラウドサインで契約が完了したらメールを送信する
クラウドサインで契約締結を検知し自動で完了通知メールを送信するフローです。送信漏れや宛先ミスを防ぎ、連絡作業の手間を削減しコア業務への集中を後押し、ヒューマンエラーも抑制し、確実な情報共有を実現します。
Yoomのフォームの内容を用いてMetaコンバージョンAPIでコンバージョンイベントを送信する
Yoomで作成したフォーム送信をトリガーにMetaコンバージョンAPIへイベントを自動送信するフローです。手作業の入力や計測漏れを防ぎ、広告効果測定を正確かつ効率的に行えます。
フォームで送信された情報を基幹システムに登録する
Webフォーム送信をきっかけにYoomがRPAで基幹システムへ顧客情報を登録するフローです。手入力の作業時間と入力ミスを抑え、データの正確性を保ち営業・マーケティングの対応をスムーズにします。
Yoomのフォームで送信されたユーザー情報をSendGridのコンタクトリストに追加する
Yoomフォーム送信と同時に顧客データをSendGridのコンタクトリストへ登録するフローです。転記作業を省き、入力ミスや対応漏れを抑えてメール施策開始をスピードアップできます。
Meta広告(Facebook)でリードが送信されたらホットプロファイルに登録する
Meta広告(Facebook)の新規リードをYoomで受け取り、リアルタイムに自動でホットプロファイルへ登録するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、素早いフォローアップを後押しします。
Yoomフォームで回答された内容を用いてZendeskにチケットを作成する
Yoomフォーム送信を受けてZendeskにチケットを自動登録するフローです。転記作業をなくし入力ミスや対応遅れを防いで、問い合わせ対応をスムーズにします。
Yoomフォームで回答された内容を用いてJira Softwareに課題を作成する
Yoomフォーム送信をきっかけにJira Softwareへ課題を自動登録するフローです。転記の手間や入力ミスを減らし、問い合わせやバグ報告の共有をスムーズにし、チーム内外の連携を高めます。
ホットプロファイルで商談が受注になったらBacklogに課題を登録する
ホットプロファイルの受注更新をトリガーにBacklogへ課題を自動登録するフローです。手入力でのタスク依頼や情報転記をなくし、営業部門から制作・開発部門への引き継ぎを円滑にして登録漏れや入力ミスを防ぎます。
ホットプロファイルでレコードが更新されたらTrelloにタスクを登録する
ホットプロファイルの商談更新をトリガーにTrelloへ自動でタスクカードを作成するフローです。手作業の転記や登録漏れを防ぎ、タスク管理を仕組み化して営業活動の確実性向上に役立ちます。
楽楽販売でステータスが更新されたら請求管理ロボから請求書を送付する
楽楽販売のステータス更新を起点に請求管理ロボで請求書を自動発行・送付するフローです。手作業の転記や送付漏れを抑え、毎月の請求業務をスムーズに進められヒューマンエラーを防ぎ担当者の負荷も軽減します。
Notionでステータスが更新されたら請求管理ロボから請求書を送付する
Notionでステータスを更新すると、Yoomが請求管理ロボと連携して請求書の発行・送付まで自動で進むフローです。転記や発行漏れを防ぎ、請求業務の手間とミスを抑え、コア業務に集中できます。
Airtableでステータスが更新されたら請求管理ロボから請求書を送付する
Airtableのステータス更新をトリガーに請求管理ロボで請求書を発行・送付するフローです。転記ミスや送付漏れの心配を減らし、経理業務を効率化します。Yoom連携で設定も簡単、請求の抜け漏れも防ぎます。
入力フォームで送信されたユーザー情報を楽楽販売に登録する
Yoomフォームで受け付けた問い合わせを自動で楽楽販売へ登録するフローです。手入力の負担や転記ミスを抑え、迅速な顧客フォローを実現します。
フォームで回答された内容をもとにRISK EYESで反社チェックを実施し、結果をOutlookで通知する
フォーム送信をきっかけにRISK EYESで反社チェックを実行し、結果をOutlookで自動通知するワークフローです。確認漏れや通知遅延を抑え、担当者の手作業を減らせます。
ホットプロファイルでリードが登録されたら、MetaコンバージョンAPIでコンバージョンイベントを送信する
ホットプロファイルで生成されたリードをYoomが自動取得しMetaコンバージョンAPIへ即時送信するフローです。手作業の入力や送信漏れを減らし、ヒューマンエラーを防ぎ、広告効果を正確に測定できます。
フォームで入社申請が承認されたらマネーフォワード クラウド債務支払に登録する
入社申請フォームの承認をきっかけに、マネーフォワード クラウド債務支払へ従業員情報を自動登録するフローです。手入力や登録漏れを抑え、複数システムをまたぐ入社手続きの時間と負担を減らせます。
フォームで回答された内容をもとにRISK EYESで反社チェックを実施し、結果をGmailで通知する
フォーム送信を起点にYoomがRISK EYESで反社チェックを行い、結果をGmailで共有するフローです。入力や通知の手作業を省き、法務・コンプライアンス業務の時間短縮と確認漏れ防止に役立ちます。
Gmailで受信した名刺画像をOCRで読み取り、kintoneにデータを追加しOutlookでお礼メールを送信する
Gmailで受信した名刺画像をOCRで読み取り、kintoneにデータを追加しOutlookでお礼メールを送信するフローです。名刺情報のスムーズな共有がリードへのアプローチやマーケティング分析、顧客へのフォローアップの迅速化につながります。
Gmailで受信した名刺画像をOCRで読み取り、kintoneにデータを追加しGmailでお礼メールを送信する
Gmailで受信した名刺画像をOCRで読み取り、kintoneにデータを追加しGmailでお礼メールを送信するフローです。名刺情報がスムーズに共有され、リードへのアプローチやマーケティング分析、顧客へのフォローアップの迅速化につながります。
フォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、kintoneにデータを追加する
フォームに名刺画像をアップするとAI OCRが読み取り、kintoneに自動登録するフローです。手入力の時間とミスを減らし、営業担当者の負担を軽減し、顧客情報をすばやく整理・共有できます。
フォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Google スプレッドシートにデータを追加しOutlookでお礼メールを送信する
フォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Google スプレッドシートにデータを追加しOutlookでお礼メールを送信するフローです。リードへのアプローチやマーケティング分析、顧客へのフォローアップをスムーズに進められます。
SmartHRで退職日が更新されたら、該当部署へ退職者の情報をLINE WORKSで通知する
SmartHRで退職日が更新された従業員情報を取得し、部署別LINE WORKSへ即時通知する退職手続きフローです。確認・連絡の手作業を減らし、通知漏れや遅延を防いで引継ぎや備品返却を円滑に進められます。
SmartHRで退職日が更新されたら、該当部署へ退職者の情報をMicrosoft Teamsで通知する
SmartHRの退職日更新をトリガーに、従業員の所属部署ごとにMicrosoft Teamsチャネルへ自動通知するフローです。手作業の連絡や漏れを防ぎ、人事情報を正確に共有できます。
SmartHRで退職日が更新されたら、該当部署へ退職者の情報をChatworkで通知する
SmartHRの退職日更新をトリガーにChatwork各部署へ自動通知するフローです。連絡作業を削減し、部署間の情報共有を確実かつ迅速に行い、伝達漏れや入力ミスを防ぎ、退職対応をスムーズにします。
SmartHRで退職日が更新されたら、該当部署へ退職者の情報をSlackで通知する
SmartHRの退職日更新をトリガーにSlackへ自動通知するフローです。人事の連絡負荷や情報システム部への抜け漏れを抑え、退職手続きを円滑にします。部署別チャンネルも自動振り分け可能で、確実な情報共有をサポートします。
LINE公式アカウントでファイルを受け取ったらBoxにアップロードする
LINE公式アカウントで受け取ったファイルをそのままBoxへ保存するフローです。手動ダウンロードの手間やアップロード忘れを無くし、確実なファイル管理を支援するのでより業務に集中できます。
LINE公式アカウントでファイルを受け取ったらGoogle Driveにアップロードする
LINE公式アカウントで受け取ったファイルを自動でGoogle Driveへ保存するフローです。手作業のダウンロードや保存漏れを防ぎ、チーム共有をスムーズにします。
LINE公式アカウントでファイルを受け取ったらOneDriveにアップロードする
LINE公式アカウントで受け取ったファイルを自動でOneDriveに保存するワークフローです。ダウンロードやアップロードの手間を省き、保存漏れを防いで共有を円滑にします。
LINE公式アカウントでファイルを受け取ったらDropboxにアップロードする
LINE公式アカウントに届いた添付ファイルを自動でDropboxへ保存するフローです。手作業のダウンロードや保存ミスを減らし、日常業務をより確実に進めるうえ、確認作業の負担も抑えられます。
LINE公式アカウントでファイルを受け取ったらMicrosoft SharePointにアップロードする
LINE公式アカウントで受信した申込書や本人確認書類をMicrosoft SharePointの指定フォルダへ自動保存するフローです。手動ダウンロードや保存忘れを防ぎ、管理時間を短縮できます。
フォームで送信された新入社員の情報をGitHubのリポジトリに自動で追加する
フォーム送信を起点に新入社員のGitHubリポジトリへユーザーを自動追加するフローです。招待漏れや権限設定ミスを抑え、情報システム担当の手作業を減らしてオンボーディングを円滑にします。
毎日、Meta広告(Facebook)のアカウントレポートとGoogle Adsのキャンペーンレポートから最新の情報を取得しGoogle スプレッドシートに追加する
Meta広告(Facebook)とGoogle Adsのレポートを定刻で取得し、Google スプレッドシートへ自動集約するフローです。集計・転記の手間や入力ミスを減らし、日々の分析に集中できます。
Googleフォームで送信された新入社員の情報をGitHubのリポジトリに自動で追加する
Googleフォームの回答を受け取るとGitHubリポジトリへ自動でメンバーを追加するフローです。手動招待の手間や権限設定ミスを防ぎ、オンボーディングとアカウント発行をスムーズにします。
入力フォームで送信された名刺画像をOCRで読み取りホットプロファイルに登録する
フォームから名刺画像を送るとAI OCRが文字を抽出しHotProfileへ登録するフローです。入力作業の時短と転記ミスの削減で商談後の顧客管理を正確かつスピーディーにします。
毎日10時に起動して、本日入社予定の人をスプシから取得して、ループでGoogle Workspaceのアカウント発行を行う
Google スプレッドシートを毎日定時に読み込み、Google Workspaceにアカウントを自動で発行するフローです。担当者の入力作業を減らし、漏れやミスを防いで入社準備をスムーズにします。
フォームにお問い合わせがあったら、回答内容をDifyで作成してSlackに通知する
Webフォーム問い合わせを受けたらYoom連携のDifyが回答案を自動生成しSlackへ即時通知するフローです。対応のばらつきや見逃しを抑え、返信時間を短縮し、品質を均一化できます。
毎日Google BigQueryの情報をMicrosoft Excelに記録する
Google BigQueryのデータを定刻で取得し、Microsoft Excelへ自動転記するフローです。毎日のコピー&ペーストをなくし、作業時間と入力ミスを抑えてレポートの精度を保ちます。
毎日Google BigQueryの情報をGoogle スプレッドシートに記録する
Google BigQueryのデータを指定時刻に取得し、Google スプレッドシートへ自動で追記するフローです。日々の転記作業や入力ミスを抑え、集計・分析に集中できます。
kickflowで申請が承認されたらMicrosoft SharePointに申請書類のPDFをアップロードする
kickflowで承認された申請書PDFをMicrosoft SharePointに自動保存するワークフロー。手動アップロードの手間や格納漏れを防ぎ、安定した文書管理を支えます。
kickflowで申請が承認されたらOneDriveに申請書類のPDFをアップロードする
Yoomでkickflowの承認通知を受け、関連書類を自動ダウンロードしてOneDriveに保存するフローです。手動アップロードの手間や保存漏れを防ぎ、ファイル管理の正確性を高めます。
kickflowで申請が承認されたらDropboxに申請書類のPDFをアップロードする
kickflowで承認された申請書類をYoomが自動でDropboxにアップロードするフローです。手動保存にかかる時間を省き、アップロード漏れやフォルダ間違いを防げます。
HubSpotでコンタクトが作成されたら、Slackに通知しGoogle スプレッドシートに追加する
HubSpotの新規コンタクトをトリガーにSlackへ通知し、Google スプレッドシートへ自動記録するフローです。転記作業の削減、共有漏れや入力ミスの防止によりチームの情報管理を効率化できます。
Googleビジネスプロフィールで口コミが投稿されたら、Google スプレッドシートに追加しSlackに通知する
Googleビジネスプロフィールの新着口コミを自動でGoogle スプレッドシートへ保存し、Slackへ即時通知するフローです。転記ミスや共有の遅れを抑え、口コミ対応をスムーズに進められます。
SmartHRで退職日が更新されたら、該当部署へ退職者の情報をOutlookで通知する
SmartHRで退職日が更新されたら、該当部署へ退職者の情報をOutlookで通知するフローです。担当者の負担軽減や情報伝達リスクの低減が可能になるほか、退職者の氏名や退職日が迅速に共有されることで、退職者対応がスムーズになります。
Googleフォームで回答されたユーザー情報をもとに、directの複数のグループトークにユーザーを追加する
Googleフォーム回答をトリガーにdirectの複数グループへ自動でユーザーを追加するフローです。招待作業の時間削減や追加漏れ・誤追加の防止に役立ちます。
HubSpotで商談情報が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成しSlackに通知する
HubSpotのコンタクト作成・更新をトリガーに、Googleカレンダーへ予定を登録しSlackで共有するワークフローです。転記作業や通知漏れを抑え、営業チームの予定管理と情報連携をスムーズにします。
TimeRexで予定が登録されたら、HubSpotのコンタクトのステージを更新する
TimeRexで予定が入るたびにHubSpotのコンタクトステージを自動更新するワークフローです。手入力の手間や更新漏れを防ぎ、営業・顧客管理をスムーズにします。
kickflowで申請が承認されたらBoxに申請書類のPDFをアップロードする
kickflowの承認完了をトリガーに申請PDFを自動でBoxへ保存するフローです。手作業のダウンロード・アップロードをなくし、漏れや保管ミスを防ぎ、管理部門の時間を節約し業務を整えます。
kickflowで申請が承認されたらGoogle Driveに申請書類のPDFをアップロードする
Yoomで作成したkickflowの承認と同時に申請書類をGoogle Driveへ自動保存するフロー。手作業アップロードの手間や保存ミスをなくし、総務・経理の負担を軽減します。
Google Workspaceで部署やエリアが更新されたらトヨクモ安否確認サービス2に更新する
Google Workspaceのユーザー更新をトリガーに、Yoomでトヨクモ安否確認サービス2の従業員情報を自動同期するワークフローです。二重入力の手間や更新漏れを抑え、緊急時にも正確な名簿を保てます。
SmartHRで部署やエリアが更新されたらトヨクモ安否確認サービス2に更新する
SmartHRの従業員情報が更新されるとトヨクモ安否確認サービス2へ自動反映するフローです。二重入力や更新漏れを防ぎ、人事・総務の作業時間を減らし、常に正確な安否確認体制を維持できます。
毎月月初にBoxでフォルダを作成する
Yoomで毎月決まった日時にBoxへ新規フォルダを自動生成するフローです。手作業の抜け漏れや命名ミスを防ぎ、定型業務の時間を減らして本来の業務に集中できます。
毎月月初にGoogle Driveでファイルを複製してファイル名を更新する
毎月指定日時にGoogle Driveの報告書を自動複製し新しいファイル名へ更新するフローです。手作業のコピーやリネーム漏れ、命名ミスを防ぎ、担当者の抜け漏れを抑えて月初業務を効率化できます。
Google Chatでメッセージが投稿されたら、メッセージ内容をもとにOneDriveにフォルダを作成する
Google Chatのメッセージを起点にAIが内容を抽出し、OneDriveへ案件フォルダを自動生成するフローです。手作業の時間削減とフォルダ名ミス・作成漏れ防止でチームのファイル管理を整えます。
LINE WORKSでメッセージが投稿されたら、メッセージ内容をもとにOneDriveにフォルダを作成する
LINE WORKSのメッセージをきっかけに、AIで名前を抽出してOneDriveへフォルダを自動生成するワークフローです。手作業の作成漏れや命名ミスを防ぎ、資料整理をスムーズにします。
Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたら、メッセージ内容をもとにOneDriveにフォルダを作成する
Microsoft Teamsのチャネル投稿をきっかけにAIが内容を拾いOneDriveへフォルダを自動生成します。手作業での作成時間や命名ミスを抑え、情報管理をスムーズにできます。
Chatworkでメッセージが投稿されたら、メッセージ内容をもとにOneDriveにフォルダを作成する
Chatwork投稿をきっかけにYoomでメッセージ内容を抽出しOneDriveへ自動でフォルダを生成。作成漏れや命名ミスを防ぎ、共有資料の整理を手早く行えます。担当者の負担と検索時間も減らせます。
マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたらMicrosoft Excelに追加する
マネーフォワード クラウド経費の承認情報をYoomでMicrosoft Excelへ自動転記するワークフローです。面倒な手入力をなくし、作業時間の短縮と入力ミス防止で経費管理を正確に行えます。
マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたらSalesforceに追加する
マネーフォワード クラウド経費の承認をトリガーにSalesforceへ自動登録するフローです。手作業の転記を省き、入力ミスや計上漏れを抑えて経費データ活用をスムーズにします。
マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたらSPIRALに追加する
マネーフォワード クラウド経費で承認された申請をトリガーにSPIRALへ自動登録するフローです。転記作業をなくし入力ミスを防ぎながら経費情報を一元管理でき、担当者の負担も軽くなります。
マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたら楽楽販売に追加する
マネーフォワード クラウド経費の承認をきっかけに楽楽販売へ自動登録するフローです。転記作業を省き入力ミスを抑え、申請内容の反映を早められます。承認後の販売管理転記を置き換え、経理と営業の負担を軽くします。
マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたらJUST.DBに追加する
マネーフォワード クラウド経費で承認された申請をYoom経由でJUST.DBへ即時登録するフローです。転記作業の手間を省き、入力ミスや記載漏れを抑えて経費データを正確に保ち、現場の確認工数も短縮できます。
毎月月初にBoxでファイルを複製してファイル名を更新する
Boxの報告書テンプレートを月初のスケジュールで自動複製するフローです。コピー先や命名規則も設定でき、手作業の漏れやファイル名ミスを防いで定型業務を短縮し、毎月の準備時間を抑えられます。
マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたらNotionに追加する
マネーフォワード クラウド経費の承認情報をNotionへ自動登録するフローです。入力作業を省き、転記ミスを抑えて経費データの集約とチェックをスムーズにします。
マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたらAirtableに追加する
マネーフォワード クラウド経費で承認された申請を自動でAirtableに登録するフローです。転記作業の負担や入力ミスを抑え、経費集計と予実管理をよりスムーズに進められます。
マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたらkintoneに追加する
マネーフォワード クラウド経費の承認をきっかけにkintoneへレコードを自動追加するフローです。転記時間を抑え、入力ミスや漏れを防ぎながら経費データの一元管理を後押しします。
Outlookで受信した請求書の適格請求書発行事業者の登録有無を適格請求書発行事業者公表システムで確認しDiscordに通知する
Outlookで受信した請求書の適格請求書発行事業者の登録有無を適格請求書発行事業者公表システムで確認しDiscordに通知するフローです。手動作業が不要となることで、担当者の負担も軽減され、生産性を向上させることができます。
Outlookで受信した請求書の適格請求書発行事業者の登録有無を適格請求書発行事業者公表システムで確認しGoogle Chatに通知する
Outlookで受信した請求書の適格請求書発行事業者の登録有無を適格請求書発行事業者公表システムで確認しGoogle Chatに通知するフローです。手動作業におけるヒューマンエラーも防止できるため、経理作業の正確性を高めることができます。
ecforceで受注情報が登録されたら、Slackに通知しGoogle スプレッドシートに追加する
ecforceの新規受注を検知し、Slackへ通知しながらGoogle スプレッドシートに自動追記するフローです。共有漏れや転記ミスを抑え、情報整理の手間を減らし、日々の受注管理のスピードと正確性を高められます。
Outlookで受信した請求書の適格請求書発行事業者の登録有無を適格請求書発行事業者公表システムで確認しLINE WORKSに通知する
Outlookで受信した請求書の適格請求書発行事業者の登録有無を適格請求書発行事業者公表システムで確認しLINE WORKSに通知するフローです。手動による確認作業が不要となることで、経理業務をスムーズに進めることができます。
Salesforceで商談ステータスが受注となったら、オープンロジで入庫依頼を作成する
Salesforceの商談フェーズが受注に変わると同時にオープンロジで入庫依頼を自動生成するフローです。入力転記の手間とミス、依頼漏れを抑え、営業から物流までの流れをまとめて効率化します。
Google Chatで特定のメッセージが送信されたらGoogle Driveにフォルダを作成する
Google Chatに届いた依頼メッセージを起点にGoogle Driveへフォルダを自動生成するフローです。手作業の手間や作成漏れを抑え、案件共有をスムーズにし、大切な業務に集中できます。
LINE WORKSで特定のメッセージが送信されたらGoogle Driveにフォルダを作成する
LINE WORKSのメッセージをきっかけに、Google Driveへ案件フォルダを自動作成するフローです。手動操作をなくし、命名ミスや作成漏れを防いでファイル管理をスムーズにします。
Microsoft Teamsで特定のメッセージが送信されたらGoogle Driveにフォルダを作成する
Microsoft TeamsのメッセージをきっかけにGoogle Driveへフォルダを自動生成するフローです。手作業の作成漏れや命名ミスを防ぎ、作業時間を削減できます。
Chatworkで特定のメッセージが送信されたらGoogle Driveにフォルダを作成する
Chatworkの特定メッセージを起点にGoogle Driveへ自動で新規フォルダを作成するフローです。作成忘れや命名ミスを防ぎ、案件開始の準備を滞りなく進められます。
Outlookで受信した請求書の適格請求書発行事業者の登録有無を適格請求書発行事業者公表システムで確認しMicrosoft Teamsに通知する
Outlookで受信した請求書の適格請求書発行事業者の登録有無を適格請求書発行事業者公表システムで確認しMicrosoft Teamsに通知するフローです。請求書の内容を元に適格請求書発行事業者番号の登録有無の確認を自動化することができます。
楽楽販売で登録された情報をBubbleに追加する
楽楽販売で登録された情報をBubbleに追加するフローです。Bubbleへのデータ登録がシームレスに行われることで、常に最新のデータが確認でき、業務をスムーズに進めることが可能です。
楽楽販売でステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成する
楽楽販売のステータス更新を起点にfreee請求書で請求書を自動作成するフローです。手入力の手間や金額・宛先の転記ミスを抑え、営業と経理のやり取りを円滑にし、確認時間も短縮できます。
楽楽販売でステータスが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成する
楽楽販売のステータス更新を起点にマネーフォワード クラウド請求書を自動作成するフローです。二重入力をなくして金額・宛先のミスを抑え、請求書発行に割く時間を短縮できます。
Outlookで受信した請求書の適格請求書発行事業者の登録有無を適格請求書発行事業者公表システムで確認しChatworkに通知する
Outlookで受信した請求書の適格請求書発行事業者の登録有無を適格請求書発行事業者公表システムで確認しChatworkに通知するフローです。請求書の受信から番号の確認までをシームレスに行うことが可能です。
楽楽販売で管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録する
楽楽販売での取引先登録操作をきっかけにマネーフォワード 掛け払いへ情報を自動同期するフローです。転記作業を減らし入力ミスを防いで請求業務をより正確に進められます。
Salesforceの商談フェーズが特定のフェーズに更新されたら、会社情報を取得して、freee会計に取引先を作成し、請求書を発行する
Salesforceの商談フェーズ更新を起点にfreee会計で取引先登録と請求書発行を自動で行うフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、請求業務をすばやく正確に進められます。担当者も安心です。
Hubspotのコンタクトのステージが特定のステージに更新されたら、カスタムプロパティの値を取得して、freee会計に取引先を作成し、請求書を発行する
HubSpotのステージ更新をきっかけにfreee会計で取引先作成と請求書発行まで行うフローです。転記ミスや対応漏れを防ぎ、営業と経理の負担を抑えて請求処理のスピードと正確性を向上させます。
Notionに作成した日報をGoogle スプレッドシートにも格納する
Notionの日報内容をワンクリックで取得し、Google スプレッドシートへ即時追加するフローです。転記作業を自動化し、時間のロスやコピー&ペーストの誤り、入力漏れを抑えられます。
Notionに作成した日報をMicrosoft Excelにも格納する
Notionの日報をワンクリックでMicrosoft Excelに追記するフロー。転記作業を短縮し、コピー&ペーストに伴う入力ミスや漏れを防ぎます。
車検証をOCRで読み取り、Microsoft Excelに入力する
フォームに車検証画像をアップロードするとAI-OCRが内容を抽出しMicrosoft Excelへ自動転記するフローです。入力作業の時間削減と転記ミス防止により、車両関連業務をスムーズに進められます。
車検証をOCRで読み取り、kintoneに入力する
車検証画像をフォームで受け取り、AI OCRで項目を抽出してkintoneへ登録するフローです。手入力の時間と転記ミスを抑え、販売店や整備工場のデータ管理を効率化し、スタッフが接客や提案に集中できます。
Hubspotのコンタクトが特定のステータスになったらMicrosoft Excelで書類を発行する
HubSpotのステータス更新を契機にYoomがMicrosoft Excel書類を自動発行するワークフローです。転記作業や発行漏れを防ぎ、営業・CSが本来の業務に集中でき、業務の正確性も高まります。
Hubspotのコンタクトが特定のステータスになったらGoogleドキュメントで書類を発行する
HubSpotのステータス更新をトリガーにGoogleドキュメントで書類を自動発行するワークフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、見積書・申込書を漏れなく迅速に作成でき、営業対応をシンプルにします。
Hubspotのコンタクトが特定のステータスになったらGoogle スプレッドシートで書類を発行する
HubSpotのコンタクトステータス更新を契機にGoogleドキュメントで書類を自動発行するフローです。書類作成の手作業や転記ミスを抑え、営業や契約手続きに使える時間を確保し、作業品質を整えます。
Zoho CRMから顧客との会議予定をGoogleカレンダーに登録し、会議URLをOutlookで送信する
Zoho CRMから顧客との会議予定をGoogleカレンダーに登録し、会議URLをOutlookで送信するフローです。Zoho CRMとGoogleカレンダーの会議予定の管理を一貫して行えるため、スケジュール管理の正確性を高めることが可能です。
Salesforceから顧客との会議予定をGoogleカレンダーに登録し、会議URLをOutlookで送信する
Salesforceから顧客との会議予定をGoogleカレンダーに登録し、会議URLをOutlookで送信するフローです。Salesforceのレコード登録を起点に会議予定の登録と顧客へのリマインドを自動化することが可能です。
kintone上の予約情報をもとに、予約前日にLINE公式アカウントからリマインドを送信する
kintoneの予約情報をトリガーに、前日にLINE公式アカウントで自動リマインドを送るフローです。手作業の送信漏れや作業時間を抑え、予約キャンセル低減に役立ちます。
Salesforce上の新規案件から、RISK EYESで記事精査して、Slack通知する
Salesforce上の新規案件から、RISK EYESで記事精査して、Slack通知するフローです。RISK EYESを利用したリスク調査と調査結果の通知を自動化することで、業務効率を向上させることが可能です。
指定のスケジュールになったら、Jira Softwareで課題を取得しGoogle スプレッドシートに追加する
指定のスケジュールになったら、Jira Softwareで課題を取得しGoogle スプレッドシートに追加するフローです。ステータスは任意の値を設定することができるため、ニーズに合わせた課題の共有をスピーディーに行うことが可能です。